Buffett mira a Japón apostando en las cinco firmas comerciales más grandes

Berkshire Hathaway Inc ( BRKa.N ) ha comprado una participación del 5% en cada una de las cinco casas comerciales más grandes de Japón, lo que marca una salida para el presidente Warren Buffett mientras mira más allá de Estados Unidos para diversificar su conglomerado

 

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Una apuesta de $ 6 mil millones

La inversión a largo plazo en Itochu Corp ( 8001.T ), Marubeni Corp ( 8002.T ), Mitsubishi Corp ( 8058.T ), Mitsui & Co Ltd ( 8031.T ) y Sumitomo Corp ( 8053.T ) podría ver la lo que está en juego sube al 9,9%, dijo Berkshire el domingo, 90 cumpleaños de Buffett.

"Las cinco principales empresas comerciales tienen muchas empresas conjuntas en todo el mundo y es probable que tengan más", dijo Buffett en un comunicado. "Espero que en el futuro haya oportunidades de beneficio mutuo".

La inversión ayudará a reducir la dependencia de Berkshire de la economía estadounidense, que en el último trimestre fue la que más se contrajo en al menos 73 años a medida que se afianzaba la pandemia de COVID-19.

Muchos de sus negocios han tenido problemas, incluido el fabricante de repuestos para aviones Precision Castparts, del que tuvo una amortización de $ 9.8 mil millones.

 

La elección de Buffett en Japón, sin embargo, sorprendió a los actores del mercado, ya que las casas de comercio han estado lejos de ser las favoritas de los inversores.

Además de la exposición significativa al sector de la energía y la volatilidad de los precios de los recursos, los modelos comerciales enredados que involucran materias primas tan variadas como los fideos y los cohetes han sido un desvío durante mucho tiempo.

"Su valuación barata puede haber sido una atracción", dijo Norihiro Fujito, estratega jefe de inversiones de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities en Tokio. "Pero no es como Buffett comprar en las cinco empresas en lugar de seleccionar algunas".

 

 

ABAJO LIBRO

Berkshire compró las participaciones de poco más del 5% en aproximadamente un año a través de la empresa de seguros National Indemnity Co. En conjunto, cinco participaciones del 5% valían 700.000 millones de yenes (6.630 millones de dólares), según los cálculos de Reuters basados en datos de Refinitiv.

Las acciones de las empresas a menudo suben cuando Buffett revela la inversión, lo que refleja lo que los inversores ven como su imprimatur. El lunes, Marubeni y Sumitomo terminaron con más del 9%, seguidos por Mitsubishi y Mitsui con más del 7%. Itochu subió un 4,2% a un récord.

Las acciones de Berkshire se mantuvieron estables en el comercio previo a la comercialización.

Aun así, Marubeni, Mitsubishi y Sumitomo todavía están un 10% por debajo del año, frente a una caída del 6% en el índice Topix .TOPX . Itochu, que se ha orientado hacia negocios relacionados con el consumidor, es el único cuyo precio de las acciones es más alto que el año pasado.

 

 

De hecho, Itochu es el único cuyas acciones cotizan por encima de su valor contable. Eso significa que, para los otros cuatro, su capitalización de mercado es menor que el valor de sus activos, lo que los hace atractivos para un inversionista de valor como Buffett.

Varios tienen grandes cantidades de efectivo a mano, lo que aumenta su atractivo. Mitsubishi, por ejemplo, ha experimentado un crecimiento constante en el flujo de caja libre por acción durante cuatro años, mostraron los datos de Refinitiv.

Las casas de comercio también están profundamente involucradas en la economía real en áreas como el acero, el transporte marítimo, las materias primas, lo que las coloca en el radar de un inversor como Buffett, quien es famoso por evitar invertir en negocios que dice no entender.

Cuando se le preguntó sobre la inversión, Mitsui dijo a Reuters que su objetivo es mejorar los retornos para todos los accionistas. Marubeni y Mitsubishi dijeron que continuarán sus esfuerzos para mejorar el valor corporativo. Sumitomo dijo que se comunicará con Berkshire como con todos los demás accionistas.

 

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El presidente de Itochu, Masahiro Okafuji, en una declaración enviada por correo electrónico, dio la bienvenida al interés de Buffett en las acciones de las casas de comercio japonesas, que, según dijo, se han quedado rezagadas en los mercados financieros mundiales, y agregó que la inversión "será un catalizador para revitalizar la industria".

 

DEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

Berkshire posee más de 90 negocios, incluida la aseguradora de ferrocarriles BNSF y la aseguradora de automóviles Geico.

También invierte en decenas de empresas, incluidas American Express Co ( AXP.N ), Bank of America Corp ( BAC.N ) y Coca-Cola Co ( KO.N ). Tiene una participación de aproximadamente $ 125 mil millones en Apple Inc ( AAPL.O ) según sus tenencias al 30 de junio.

"La cartera de Buffett se está inclinando mucho hacia Apple, por lo que tal vez estaba buscando algo completamente opuesto a Apple", dijo el estratega jefe de Monex, Hiroki Takashi en Tokio.

 

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La mayoría de los negocios operativos de Berkshire son estadounidenses, aunque ha adquirido un puñado de empresas extranjeras, incluida la IMC International Metalworking de Israel y el minorista alemán de ropa para motocicletas Detlev Louis.

Inversiones adicionales en Japón también podrían ayudar a reducir la cantidad de efectivo de Berkshire, que terminó junio en un récord de $ 146.6 mil millones.