TOP 7 Estrategias de inversión con acciones altamente rentables - 2020

Son el tipo de inversión más reconocido del mercado de valores, cuando hablamos de bolsa las acciones son lo primero que se nos viene en mente. En este artículo te mostramos cómo invertir con ellas de forma efectiva

Este top de 7 estrategias de inversión con acciones que prometen una alta probabilidad de éxito, incluye tanto estrategias avanzadas para quienes ya están interiorizados en el tema, como estrategias simples para quienes recién comienzan a invertir.


Cómo invertir en acciones de forma eficiente? - Estrategias rentables

Hay muchas formas de invertir en el mercado de capitales, y la renta variable (en este caso las acciones) permiten adoptar un abanico de estrategias de las más variadas. Permitiendo que cada persona pueda invertir de la forma que mejor se amolde a sus necesidades financieras.

Esto hace que, con la misma disponibilidad de valores, unas carteras de inversiones difieran considerablemente de otras respecto de su nivel medio de riesgo y su rentabilidad esperada. Y por eso, algunos fondos e inversores ganan considerablemente más dinero que otros en el mercado

En este caso te vamos a mostrar cuales son las estrategias de inversión con acciones que muchos inversores reconocidos e incluso fondos de inversión globales utilizan para optimizar sus rendimientos. Y cómo puedes adaptar estas estrategias a tu operatoria regular.

 

Las 7 estrategias con acciones con alta probabilidad de éxito

1 - VALUE INVESTING

Si estás interiorizando en las inversiones de capital y la bolsa de valores, seguramente hayas escuchado o leído el nombre de Warren Buffet como uno de los inversores más reconocidos a nivel mundial, y uno de los hombres más ricos del mundo.

La estrategia de inversión de este reconocido empresario es una de las más simples y, sin embargo, más eficientes del mercado.

Esta estrategia no fue inventada o ideada por Buffet sino que fue su mentor, Benjamin Graham, quien le transmitió esta filosofía. Graham planteó por primera vez este método, ideado en conjunto con David Dodd, en el año 1928 cuando lo enseñaba en la Columbia Business School.

Posteriormente profundizado en los libros Security Analysis (1934) y El inversor Inteligente (1949), se basa en el estudio del análisis fundamental para identificar el verdadero valor de una empresa. Con la idea de comprar acciones de aquellas compañías cuya valoración de mercado sea inferior y venderlas cuando los precios se ajusten o superen el valor real de la misma.

Para poder aplicar esta estrategia a tus inversiones, te recomendamos dar un repaso por las principales teorías del análisis fundamental y cuáles son los indicadores financieros que pueden dar indicios de que una empresa está infravalorada por el mercado, y podría aportar verdadero valor a una cartera.

Ingresa en el siguiente enlace para conocer un poco más sobre el análisis fundamental:

 

2 - INVERSIÓN POR DIVIDENDOS

Se trata de una estrategia de inversión que no requiere interacción constante, por lo que los ingresos generados automáticamente con esta metodología son realmente pasivos.

Consiste en seleccionar un grupo de acciones de empresas cuya distribución de dividendos sea constante y considerablemente mayor a la de la media. Es decir, asegurarse de que los pagos anuales por la tenencia de las acciones constituyan una buena parte de las ganancias por la inversión.

Es posible vivir de los dividendos de las acciones de la misma forma que es posible vivir de los alquileres de inmuebles, incluso con un capital menor. Sin embargo, es importante destacar que para lograr este objetivo se requiere de paciencia hasta poder consolidar un buen portfolio de dividendos.

En el siguiente artículo puedes conocer más al respecto:

 

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VARIABLE DGI (Divindend Growth Investing)

Se trata de una estrategia muy similar, por no decir prácticamente igual, a la anterior.

La estrategia Dividend Growth Investing también centra su atención a la generación de ingresos pasivos financieros mediante los dividendos de las acciones en cartera. No obstante, esta variable tiene una particularidad: la metodología de elección de acciones suele ser un tanto más específica y selectiva.

Además de la selección de dividendos regulares y cuantiosos, se le suman filtros tales como las proyecciones de crecimiento de la empresa (que asegure la continuidad de los dividendos), las rentabilidades pasadas y sus expectativas futuras (que el precio de la acción mantenga una tendencia de fondo alcista), sus niveles de deuda (claros indicios de su salud financiera), etc.

Todo esto, para asegurar la viabilidad futura del portfolio de inversiones.

3 - GROWTH INVESTING

Este tipo de inversión puede ser un tanto diferente a las demás del top, principalmente porque no siempre se tratará de acciones de empresas ya listadas en bolsa.

En este caso, se apuesta a un crecimiento exponencial de proyectos con modelos de negocios prometedores, antes incluso de que los grades fondos comiencen a ingresar en la empresa. Por lo general se trata de participaciones en empresas emergentes o incluso start ups prometedoras que puedan experimentar un fuerte crecimiento futuro.

Por supuesto, esto puede ser más arriesgado que la inversión en el mercado de capitales estándar, y el análisis sobre la existencia de valor y sus proyecciones será bastante más riguroso. Pero, en el caso de encontrar una empresa ganadora, las rentabilidades pueden superar con creces las de empresas más grandes.

Puede ser una estrategia muy recomendable para inversores experimentados con disponibilidad de capital de riesgo, aunque si recién estás comenzando a invertir, puede que no sea una buena idea.

4 - DOLLAR COST AVERAGING

Una de las formas de inversión más sencillas y antiguas de la bolsa de valores. Es una estrategia muy simple que cualquier persona (tenga o no conocimientos sobre la operatoria en bolsa) puede seguir para concretar un plan de inversiones eficiente.

Permite reducir a 0 el riesgo por especulación (tratar de adivinar el punto de entrada ideal) promediando las subas y las bajas en el precio del activo. Es por ello que se recomienda para quienes se están iniciando y quieren 'perderle el miedo' al mercado.

Se utiliza para inversiones de largo plazo y puede aplicarse a cualquier instrumento financiero, por lo general suele utilizarse con fondos indexados (ETFs), fondos comunes de inversión, acciones y bonos. Lo importante de la estrategia es seguirla al pie de la letra y comprometerse a mantenerla.

Cómo funciona?

Básicamente el Dollar Cost Averaging es una estrategia que consiste en mantener una periodicidad de compra de uno o más activos durante un tiempo determinado, sin importar el precio al que coticen en el momento de realizar la compra. Puede ser una vez por mes, cada tres meses, seis meses, etc., pero siempre en la misma fecha.

De esta forma, no es necesario tratar de "adivinar" cuál es el punto mínimo para comprar y el punto máximo para vender, lo cual es bastante complicado. Además permite eliminar la parte emocional de la inversión que muchas veces juega en contra de quienes operan de forma activa.

 

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5 - MOMENTOS DE SOBREVENTA - Day Trading

Esta es una estrategia para quienes buscan operar con acciones pero en un plazo más corto, normalmente de semanas o incluso días.

Se trata de encontrar los puntos de sobreventa del mercado, momento en que los precios de las acciones caen hasta niveles que es muy probable que reboten posteriormente. Esta estrategia conlleva un poco más de tiempo de análisis, porque hay que estar observando el mercado en busca de oportunidades.

Por supuesto, como cualquier estrategia de inversión, conlleva su riesgo y los precios nunca se pueden predecir con un 100% de exactitud. Pero debido a la simplicidad de la estrategia, y la fortaleza de los índices utilizados, se puede reducir a un ratio riesgo/rentabilidad más que interesante.

Se va a buscar en el mercado acciones que presenten las siguientes condiciones:

 

  • El precio debe estar por arriba de la media móvil de 100 días
  • El precio debe estar por debajo de la media de 5 días
  • Tres días consecutivos con mínimos bajistas (vela verde o roja, el precio mínimo del día debe ser cada vez más bajo)
  • Como complemento, si el RSI se encuentra por debajo de 50 mejor aún.

 

Explicación

La idea que fundamenta esta estrategia se basa en los movimientos por tendencia de la teoría del Dow (Charles Henrry Dow, creador del índice Dow Jones). Las tendencias de precios se pueden dividir en 3 movimientos principales: la tendencia de fondo, la tendencia de medio plazo y la tendencia de corto plazo.

Para no extendernos mucho en la explicación vamos a exponerlo bastante sencillo: si el precio se encuentra por encima de la media de 100 significa que la tendencia principal es alcista; mientras que si se encuentra por debajo de la media de 5 significa que la tendencia de corto plazo es bajista, una corrección.

Por consiguiente, sumado a los 3 días de caídas consecutivos, es más probable que el precio suba a que caiga

La operación debería cerrarse (manual o automáticamente) unos días después, cuando el precio recupere el terreno perdido.

 

6 - BUY HOLD SELL

Comprar una acción y mantenerla hasta que sea un buen momento para venderla y cosechar las ganancias. Simplemente eso.

La estrategia Buy & Hold es, en realidad, de las estrategias más rentables en el mundo de las inversiones, además de una de las más simples claro. No es necesario ser un experto analista de mercados para ver que una acción está barata y sería conveniente comprarla para mantenerla en cartera hasta que sea momento de venderla.

Eso si, es verdad que no siempre se puede comprar en el mínimo y vender en el máximo.. De hecho, esto casi nunca sucede. Pero si es posible entrar en los valles y salir en los picos, bastante cerca de los extremos de ambos movimientos.

Si te estás iniciando en la bolsa, sin dudas es una buena opción para empezar a ganar experiencia en el mercado.

7 - GESTIÓN PASIVA

No tenes tiempo para analizar el mercado o simplemente no te gusta hacerlo? Siempre está la posibilidad que un grupo de analistas de mercados experimentados se encarguen de la gestión del capital.

Comprando cuota-partes de fondos comunes de inversión (FCI) o ETFs que repliquen índices bursátiles o compongan una cartera diversificada de acciones. De esta forma, simplemente hay que esperar que el valor de la cuota-parte evolucione en el tiempo, para ir cosechando las ganancias o adicionando más capital.

Para conocer más sobre esta forma de inversión ingresa en el siguiente enlace: