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El Rally de Santa Claus 2019-2020 | Qué es y cómo implementar esta estrategia de Trading

Se acerca la fecha de las festividades, y el mercado se prepara para uno de los fenómenos más esperados de fin de año, el Rally de Santa Claus. Te contamos qué es, si realmente funciona y los fundamentos de esta estrategia de trading.

 

Qué es el Rally de Santa Claus?

Se trata de un fenómeno ya bastante reconocido en los mercados financieros, principalmente en los índices accionarios de Wall Street, donde las acciones tienden a subir entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero.

 

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Más específicamente, durante los últimos 5 días de operaciones de diciembre y los dos primeros del mes de enero (del 24 al 3, sin contar feriados ni días de fin de semana), se suele dar un fenómeno de suba sostenida de los precios de las acciones. Y muchos operadores aprovechan estos momentos para obtener buenas rentabilidades en el corto plazo.

Durante estos 7 días de operaciones, el mercado tiende a subir de forma sostenida, con un día de caídas entre medio.

Fundamentos para la suba de las acciones entre navidad y año nuevo

Este fenómeno, aunque sea considerado como un 'mito' de Wall Street y que no haya una explicación oficial que lo sustente, si tiene motivos fundamentales por los cuales pudo darse el 76% de las veces en los últimos 40 años.

Más en concreto, las ganancias promedio de esta época son del 1,6% en estos 7 días, solo en suba de precios. Sin contar apalancamiento con activos financieros derivados como los futuros y las opciones.

 

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Las principales causas del Rally de Navidad son las siguientes:

 

Aumento de compras por el 'efecto enero' y optimismo general

El efecto enero es un efecto del calendario económico en el que los precios de las acciones suelen subir durante el primer mes del año, donde muchos inversores aprovechan para comprar acciones a un precio más bajo a finales de diciembre, para luego venderlas más caras a finales de enero.

Existen varias razones que sustentan esta suba, tales como una menor recaudación de impuestos en Estados Unidos, ciclos presidenciales y el uso de los bonos de fin de año para comprar acciones en la bolsa. Pero, por supuesto, el hecho de que esta suba estuviera completamente aceptada, iría en contra de la linea de pensamiento de los mercados eficientes.

Menor volumen de operaciones

Durante esta última época del año, muchos inversores se toman vacaciones, y el volumen de operaciones diarias en el mercado tiende a bajar. Esto hace que los precios puedan moverse al alza con mucha más facilidad que en otros momentos del año.

 

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Esto hace que, con menos cantidad de compras de acciones, los precios tiendan a subir de una forma un poco más marcada. Y a esto se suma el hecho de que en estos períodos suele bajar el nivel de participación de short sellers (inversores que operan a la baja de los mercados).

Toma de ganancias en los días previos.

Esto es un fenómeno muy común, muchos inversores suelen cerrar sus posiciones al final del año antes de la temporada de vacaciones. Esto produce una baja en los precios días antes de la semana del Rally de Santa Claus, que el resto de los inversores toman como una buena oportunidad de entrada, y los precios vuelven a subir hasta enero.

Inflación general de precios

La inflación es el combustible para que los precios de las acciones puedan subir aún más. La lógica de este enunciado es sencilla, si los precios de los bienes y servicios aumenta, las empresas recaudarían más dinero (en principio), y por lo tanto, el valor de mercado de la empresa debería subir

 

 

Puede fallar el Rally de Santa Claus?

Claro, ninguna estrategia de trading es 100% efectiva, y hubo años en los que esta estrategia en cuestión ha fallado y culminado en resultados negativos. En este caso, la probabilidad de que los precios suban 1,6% en 7 días de operaciones, son del 76% dadas las estadísticas de las últimas 4 décadas.

 

Cómo hacer el Rally de Santa Claus y obtener ganancias?

Es fácil, las estrategia es básicamente comprar participaciones de ETFs (fondos comunes cotizados en bolsa) de los principales índices accionarios de Wall Street: Standard & Poor's 500 y/o Dow Jones Industrial Average el día 23 de diciembre al cierre del mercado. Para posteriormente venderlas el día 3 de enero al cierre del mercado.

Mantener las posiciones abiertas después de esta fecha, sería apostar para una estrategia diferente, como por ejemplo el ya nombrado 'efecto enero'.

En nuestro Club de Trades de Finance Today ya nos estamos preparando para al Rally de este año, si queres saber más y conocer cómo participar, te recomendamos ver la página del Finance Today Trading Club (te podes sumar gratis por un mes), en el siguiente enlace:

 

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Felices fiestas y éxitos en sus trades!

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