Paso 8 - Controlando las emociones | Psicología del trading

Las emociones puede llegar a ser el peor enemigo de un trader, influyendo de una manera muy significativa en el resultado final de sus operaciones. Por eso en este artículo vamos a hablar de cómo controlarlas y no dejarse influir por ellas

 

 

Qué es la psicología del trading?

Se trata de un concepto con el cual se buscan analizar todas las particularidades mentales que se desatan en la mente de una persona a la hora de realizar operaciones directas en los mercados financieros.

Estas emociones y respuestas psicológicas a los resultados (mejores o peores) de las inversiones de capital u operaciones de compra/venta en el mercado, pueden afectar significativamente a una persona. Por ello, el conocimiento y control de la psicología del trading es lo que diferencia a los traders que ganan de los que pierden.

Tengamos en cuenta esto: al estar haciendo trading estamos comprometiendo dinero (propio o de terceros). Esto hace que cualquier ganancia o pérdida significativa afecte de forma directa al humor y comportamiento de quienes realizan estas operaciones en el mercado.

Ya hemos visto el análisis de los mercados para el trading y la forma de gestionar el capital utilizado. Ahora es momento de detenernos a analizar el control de las emociones en el trading, el tercer apoyo sobre el cual se sostiene el éxito en este campo.

 

Las ganancias que se transforman en pérdidas y las pérdidas que se transforman en ganancias

En su libro "Análisis técnico de los mercados financieros" John J. Murphy expone una gran verdad en la siguiente frase:

"Finalice las operaciones que están generando pérdidas y mantenga las que están generando ganancias"

Parece bastante obvio no? Pero resulta que en la práctica, el resultado termina siendo bastante diferente y en muchas ocasiones, todo lo contrario. Se mantienen las operaciones que están en números rojos esperando que vuelvan a subir, y se cierra una operación apenas sube un poco para asegurar las ganancias.

 


 

Imaginemos esto por un momento.. Un trader analiza una acción cuyo valor actual de mercado es de $10 dólares. Según su sistema de análisis, que con anterioridad ha mostrado tener una efectividad del 70% de las operaciones, el valor de dicha acción debería subir a los $14 dólares en las próximas ruedas de mercado.

Por lo tanto, compra 100 acciones a $10 con la idea de cerrar la operación en $14 o $8 dólares, teniendo en cuenta que si cae a este precio, será parte del 30% de las operaciones que fracasan. Ahora pueden ocurrir dos situaciones:

a) El precio cae a $8,3 dólares en la siguiente jornada después de comprar las acciones. En ese momento, viendo que ya lleva perdiendo $170 dólares, el trader decide cerrar la operación para evitar mayores pérdidas. Durante los próximos días, el precio de la acción comienza una recuperación sostenida que eleva su precio hasta los $14 dólares que había previsto según su sistema de análisis.

b) El precio sube a los $14,1 dólares en unos pocos días. Viendo que la tendencia parece sólida, decide mantener la posición un tiempo más. Al día siguiente el precio de la acción cae a los $11 dólares y el trader se ve forzado a cerrar la posición con una ganancia de $100 dólares en vez de una ganancia de $400 que habría obtenido de haber cumplido con los parámetros de su análisis.

De haber mantenido su estrategia inicial al pié de la letra, el trader hubiera obtenido una significativa ganancia en cualquiera de los dos casos.

Situaciones similares nos ocurren todos los días cuando se opera de forma constante en el mercado. Y puede hacer que una persona se desanime rápidamente al ver que sus análisis no cumplen sus expectativas. La codicia y el miedo son las principales emociones que dominan el mercado, y las más dañinas para un trader.

 

✅ INGRESA AL GRUPO VIP

≫ Hazte miembro premium hoy mismo y recibe todas nuestras recomendaciones de trading e inversión - ¡Vas a duplicar tus ganancias!

IR AL GRUPO VIP

 

LAS EMOCIONES EN EL TRADING

La relación con su operatoria y su respuesta ante los diversos resultados es un punto fundamental en el trading, aunque por lo general, es un factor que comúnmente se pasa por alto.

Estamos de acuerdo que todos los traders ven los mismos precios, analizan los mismos gráficos y leen las mismas noticias entonces, porque son tan diferentes las altas rentabilidades de algunos y los malos resultados de otros?

Por la respuesta emocional ante cada situación.

Veamos a continuación las principales emociones que pueden afectar a una persona a la hora de hacer trading:

 

EL MIEDO

Estamos hablando, como dijimos anteriormente, de comprometer dinero real nuestro o de terceros, y muchas veces capitales significativos. Por lo que el miedo es una de las principales emociones por las que atraviesa un trader al comenzar.

El miedo es el principal causante de que los resultados del trading sean poco interesantes, al cerrar rápidamente las posiciones que dan ganancias, para asegurarlas. E incluso es la causa de que muchos operadores dejen de abrir nuevas posiciones que podrían ser rentables, por miedo a perder parte de ese capital.

Perderle el miedo al mercado es algo que se aprende con la constante práctica operando. Y lo principal es descubrir el umbral propio de miedo que se está dispuesto a tolerar: el grado de aversión al riesgo. Es encontrar hasta qué nivel de pérdida se está dispuesto a tolerar en pos de obtener una ganancia significativa.

No es para nada una emoción mala, ya que es la que nos previene de perder significativas sumas de dinero. Pero si es importante saber controlarlo, y saber hasta qué únto nuestro miedo es preventivo o irracional.

 

LA CODICIA

Esta emoción puede llegar a ser el peor enemigo de un trader. Como vimos en los ejemplos anteriores, una operación ganadora puede terminar en pérdidas por culpa de la codicia. En los activos que estamos acostumbrados a operar en los mercados, el precio nunca continúa subiendo indefinidamente, y es importante saber cuando cerrar una operación y tomar las ganancias.

No es lo mismo perder que dejar de ganar.

Un trader con experiencia sabe que si el precio de un activo ha subido constantemente por un tiempo prolongado, es momento de tomar ganancias y retirarse. Los cambios repentinos son comunes en los mercados, y unas ganancias que tardaron tiempo en conseguirse pueden perderse en un período muy corto.

Por eso es tan importante mantenerse lo más firme posible con la estrategia o el análisis implementado en cada operación. Si se llegó al nivel de suba que se esperaba, es un buen momento de finalizar la operación. El precio de la avaricia tarde o temprano se paga caro en el mercado.

 

LA ESPERANZA

Especialmente en mercados como el de Forex, donde la tendencia de fondo siempre termina siendo bastante lateralizada, la esperanza puede ser una emoción muy poco práctica. No es malo ser optimista, pero sin perder el realismo.

Es muy común experimentar esta emoción cuando se cree que el análisis o la estrategia implementados son sólidos y que tarde o temprano el precio del activo empleado comenzará a seguir la tendencia que esperamos ajustándose a las proyecciones. Y, aunque los fundamentos estén correctos, siempre es importante tener en mente la frase de Benjamin Graham:

"El mercado puede permanecer más tiempo irracional, del que usted puede permanecer rentable."

Porque realmente es así, el mercado siempre ajusta los precios de forma correcta acorde a sus fundamentos en el largo plazo, pero en el corto plazo suele ser bastante irracional. Y en el caso del trading, el corto plazo es con el cual tenemos que lidiar.

 

EL LAMENTO

Lamentarse es una actitud muy común cuando se finaliza una operación con un resultado diferente al esperado, o al saber que podría haber sido mejor. Cuando luego de una gran subida se decide tomar ganancias cerrando la operación, y luego el precio continúa subiendo, es muy normal lamentarse.

O cuando una compra se cierra con pérdidas por llegar a un stop loss y luego el precio repunta considerablemente.

Pero es importante no caer en esta reacción desmotivadora. Claro, es normal sentirse así, pero no por eso hay que dejar que esto influya en decisiones futuras. Sobre todo en el trading donde el volumen de operaciones es tan alto que es normal encontrarse a menudo con resultados negativos o poco satisfactorios.

Al fin de cuentas, mientras sean más las ganancias que las pérdidas, y el porcentaje ganado sea acorde con el perfil psicológico de aversión al riesgo, entonces la estrategia funciona y las operaciones perdidas van a estar comprendidas dentro del rango tolerable.

 

⇨ SUMATE AL GRUPO DE MIEMBROS PREMIUM

Recibe todas nuestras recomendaciones de trading e inversión y duplica tus ganancias diarias ingresando a nuestro grupo de traders VIP

INGRESA HOY

 

Cómo manejar las emociones en el trading?

Lamentablemente, hay poco que se pueda hacer con las cuentas demo o simuladores de inversiones para poder aprender a manejar las emociones frente a la operatoria de tradig. Principalmente, por el hecho de que no se está operando con dinero real y, por lo tanto, no hay un riesgo verdadero.

Pero si se puede solucionar con la experiencia, tomando nota de los resultados y reacciones respecto de las operaciones realizadas. La costumbre de llevar un diario o registro de trading donde se anoten no solo los rendimientos sino también de las decisiones tomadas sobre la marcha, es una muy buena forma de conocernos más.

Y no es necesario empezar de 0, crear un perfil propio de aversión para empezar es una buena forma de ir viendo hasta donde se pueden tolerar las pérdidas y cuál es la rentabilidad que se espera obtener.

La seguridad y la confianza son muy importantes para que las emociones no influyan considerablemente en la operatoria diaria. Para ello, los niveles de diversificación, gestión monetaria, la confianza en el broker y el control de las finanzas personales, son puntos fundamentales a tener controlados a la hora de hacer trading.

(ver los artículos de inversiones, gestión monetaria y finanzas personales de la guía)

 

Las claves para el éxito en el trading y el manejo de las emociones

1 - Afrontar las pérdidas. Puede que en momentos no solo una sino varias operaciones consecutivas terminen con un resultado negativo, y es normal que el operador piense en cambiar de estrategia. Atribuyendo el resultado negativo a el "mal funcionamiento" del método implementado.

Pero estas rachas son muy comunes en el mercado, así como es común que más de un par de operaciones consecutivas culminen con resultados más que favorables.

Es importante desarrollar una buena tolerancia a estas rachas perdedoras, sin dejarse caer en el miedo, aceptando las pérdidas como oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de una mejor actitud como trader profesional.

2 - Afrontar las ganancias. Si, así como hablamos del miedo y la codicia en el apartado anterior, en este caso ocurre lo mismo. Una racha de posiciones ganadoras pueden darle la errónea idea de que su método es infalible y que las ganancias van a continuar en alza.

Este es el peor escenario, porque teniendo esta falsa idea, el trader comenzará a tomar posiciones más riesgosas hasta que más temprano que tarde las ganancias se convertirán en pérdidas desastrosas.

A nadie le gusta perder, y menos si hablamos de dinero. Pero las pérdidas son buenas para que tomemos conciencia de los riesgos que implica el trading, y como aprendizaje para no dejar que el exceso de confianza aumente ese nivel de riesgo.

3 - Ser consciente de lo que puedes controlar y lo que no. No siempre es por error humano que se termina en pérdidas, incluso los robots de trading más sofisticados obtienen como resultado posiciones perdedoras de forma regular.

El caso es que así como hay muchas variables que se pueden controlar a la hora de hacer trading, hay muchas más que no. El hecho de que los análisis sobre el precio de un activo indique que este vaya a subir pero luego, por alguna noticia inesperada, el precio empiece a caer, es algo que ni los más experimentados analistas pueden predecir.

Lo que si puedes controlar es tu actitud y tus decisiones a la hora de invertir, la forma de elegir las oportunidades, la gestión de tu capital, tus finanzas, etc. Cuanto mejor controles lo que sí puedes controlar, menos influirán los factores ajenos.

 

45% OFF SUSCRIPCIÓN VIP

 

LIBROS DE PSICOLOGÍA DEL TRADING - Para profundizar en el manejo de las emociones

Vivir del trading

El libro “Vivir del trading”, del autor Dr. Alexander Elder, se considera como una buena opción para obtener información relevante acerca de estrategias y cómo realizarlas. Ofrece información acerca de cómo gestionar su capital con el menor número de pérdidas posibles para tener éxito en el mercado, diseño de sistemas de trading eficaces.

Además de dotar al lector de los conocimientos acerca de los medios para dominar una nueva fórmula para operar dentro de las acciones, también será de ayuda para comprender como conservar la sangre fría y llegar a ser un trader de éxito.

 

Psicología del trading

Un libro realizado por el psicólogo clínico y activo trader, el Dr. Brett Steenbarger, quien analiza los patrones de la conducta del trader y busca mostrar como las personas llamadas trader pueden lograr habilidades como identificar y modificar dichos patrones que se conviertan en un problema para alcanzar el éxito en sus operaciones.

 

Trading en la Zona

Escrito por Mark Douglas, nos expone la importancia de mantener la mente calma y estructurada al momento de operar en el trading. Utiliza la psicología del trading para explicar cómo nuestras vivencias, crianza, educación afecta en la manera en que hacemos trading y los resultados que obtenemos con él.

 

Psicología del mercado bursátil

Este libro realizado por Lars Tverde en 1993 toca el tema de la negociación bursátil y la psicología del mercado que se necesita para ser exitoso en la bolsa de valores. Debido a la volatilidad del mercado, Tverde expone sobre cuatro términos que ayudarán al lector a analizar las tendencias del mercado, los tipos de inversión y el mercado en el que podrá tener mayor éxito.